Три магические буквы

16 марта 2010

Алексей Леонтьев

Ресурс: Эксперт Северо-Запад

Вближайшие дни (максимум в начале апреля) на российском рынке сотовой связи должно состояться судьбоносное событие. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ озвучит итоги конкурса по распределению частот в диапазоне 2,2−2,5 ГГц и одновременно с этим подтвердит возможность развертывания на выигранных участках сотовых сетей нового поколения Long Term Evolution (LTE).

Надо отметить, что реальные перспективы прихода на российский рынок этого стандарта обозначились буквально в начале нынешнего года. Еще осенью 2009−го сотовые операторы, рассуждая о перспективах развертывания сотовых сетей нового поколения, утверждали, что России придется подождать этого события до 2014 года. Однако сегодня есть смельчаки, готовые развернуть первые участки LTE к концу 2010−го. Не исключено, что на рынке появятся новые игроки, не входящие в «большую тройку» мобильных операторов.

Срывая сроки

Стремительный приход в Россию стандарта LTE – скорее не особенность, а норма, если учесть скорость внедрения телекоммуникационных новинок на отечественном рынке. Нельзя сказать, что российские операторы сотовой связи по природе крайне осторожны в нововведениях, но в данном случае их поспешность беспрецедентна.

Прежде всего следует напомнить, что стандарт Long Term Evolution получил техническое описание не так давно – в конце 2007−го (в документе Release 8 консорциума Third Generation Partnership Project) и на сегодняшний день еще не прошел окончательную сертификацию. В частности, технические параметры абонентских устройств будут установлены лишь к концу года. Вместе с тем эта технология ускоренными темпами (менее чем за год) преодолела путь от проектов отдельных особенно прогрессивных компаний до массовой популярности. В результате к концу 2009 года уже около 40 операторов заявили, что намерены в ближайшее время модернизировать свои сети.

Разработчики устройств для создания сетей, абонентских устройств и, конечно, операторы стали делать более оптимистичные прогнозы. В начале года они не сговариваясь заявляли, что первые сети LTE появятся не ранее второй половины 2010 года, позже операторы пересмотрели сроки и пообещали запустить сети в начале текущего года. В свою очередь, поставщики оборудования – вендоры – выразили готовность начать предоставлять устройства к этому времени. В итоге, когда в сентябре 2009 года прозвучал первый звонок в сети LTE, модемы уже были готовы.

К сегодняшнему дню сети LTE уже работают в Осло и Стокгольме (правда, пока небольшие по своему покрытию): это и ноутбук, и несколько модемов с поддержкой LTE от разных производителей, и даже роутеры для сети (по заверениям производителей, в продаже эти устройства появятся в первой половине года). Поэтому массовые обещания операторов в ближайшие месяцы запустить LTE не выглядят пустыми. То есть технологию удалось внедрить на полгода раньше обещанного срока. Такие темпы впечатляют, если вспомнить, как неторопливо развивались сети 3G (техническая спецификация сетей третьего поколения вышла почти десять лет назад, а масштабное использование началось в конце 2006 года).

На гребне нового рынка

Столь стремительное развитие понятно: операторы борются за рынок мобильного интернета. Новая технология, предлагающая более широкий канал, априори привлекает повышенное внимание (системы LTE потенциально способны обеспечить скорость передачи данных свыше 300 Мбит/с в направлении к пользователю и порядка 80 Мбит/с – в направлении от пользователя, что на порядок выше скоростей в сетях 3G и немного выше, чем у WiMax). «Это четко прослеживается и в рекламной политике операторов, в частности американских операторов, готовящих сети нового поколения: LTE позиционируется как противник мобильного ШПД от WiMax-операторов», – замечают специалисты Nokia Siemens Networks.

Рынок высокоскоростного мобильного интернета в последние годы действительно растет высокими темпами, постоянно требуя от операторов все большего объема передаваемых данных. К концу 2006 года в мире насчитывалось порядка 3 млн абонентов, использующих высокоскоростной мобильный интернет. В следующем году у мобильного ШПД было уже более 32 млн пользователей, а в 2008−м этот показатель перевалил за отметку 186 млн человек. В 2009−м популярность мобильного ШПД не упала – по подсчетам аналитиков, она вышла на уровень ежемесячного прироста 9 млн клиентов (в два раза выше, чем годом ранее).

И Россия – не исключение. Правда, поскольку отечественный мобильный рынок находится в ранней стадии развития и развивается с некоторым запозданием, в большинстве регионов сети 3G еще не запущены в коммерцию и в целом результаты выглядят не столь впечатляющими. В частности, по оценкам J’son & Partners Consulting, в 2009 году рынок мобильного интернета в России увеличился лишь на 43%. С другой стороны, если обратить внимание на рынки, где развивался мобильный ШПД, картина будет более яркой. В частности, пресс-секретарь Северо-Западного филиала «МегаФона» Людмила Чехова констатирует, что на Северо-Западе рост интернет-трафика составил 733% за 2009 год. Количество проданных компанией модемов во втором полугодии 2009−го по отношению к первому полугодию выросло вдвое, а по сравнению с 2008 годом – в шесть раз. Аналогичные тенденции, отражающие взрывной рост рынка мобильного ШПД, отмечают и другие игроки «большой тройки», а также крупнейший оператор WiMax-сетей компания Yota. Ей удалось за минувший год выбиться в мировые лидеры на рынке WiMax, собрав абонентскую базу более 200 тыс. человек. «Между тем мы видим, что рынок мобильного ШПД еще далек от насыщения», – отмечает специалист по связям с общественностью Северо-Западного филиала МТС Юлия Неменова.

«Очевидно, что мы, операторы, сегодня находимся как бы на переходном этапе, – говорит генеральный директор „Tele2 Россия“ Дмитрий Страшнов. – Мобильный интернет пока предстает в качестве дополнительной услуги, но очевидно, что в ближайшем будущем эта услуга будет ключевой». Это рассуждение отражает не только изменение доли прибыли от услуги мобильного интернета у операторов связи. Вместе с тем оно достаточно четко демонстрирует, какие изменения в жизнь операторов приносит новый стандарт связи. Потому что LTE – не просто более широкий канал, это еще и отказ от традиционного способа передачи голоса (так называемая коммутация каналов). Такое условие было заложено при разработке стандарта: в сети LTE передача любого трафика возможна только по интернет-протоколу (так называемый принцип all-over IP). То есть передача голоса возможна, но в формате интернет-телефонии (Voice over IP, или VoIP).

Переход к IP-телефонии – для сотовых компаний изменение достаточно серьезное. Сегодня голос дает основную прибыль операторам связи, поэтому переход к VoIP – по определению более дешевому способу организации звонков – может заметно снизить их прибыль. «С развитием LTE-сетей мы уходим в область телефонии посредством IP. И пока не до конца понятна новая бизнес-модель, по которой оператор будет зарабатывать деньги», – признает Страшнов. Доступ в сети и объем потребляемого трафика, безусловно, будут контролироваться операторами, но по сравнению с существующей бизнес-моделью этого мало. «Очевидно, на первое место будет выходить вопрос контента, и здесь многим операторам надо будет принимать важные решения – развивать его самим или заключать соглашения», – размышляет Дмитрий Страшнов. Но несмотря на очевидную неопределенность бизнеса в рамках сетей LTE, оператор, как и другие, готов в ближайшие сроки начать работать в сетях нового поколения и на ходу их осваивать. Поскольку миграция всех услуг на IP-протокол – неизбежность для рынка связи и рано или поздно все должны будут ее принять.

В рамках глобальных тенденций

Если обратить внимание на фиксированную связь, то станет понятно, что сотовые операторы следуют в фарватере тенденции, которая уже практически реализовалась. На примере петербургского рынка даже можно отследить, как именно разные игроки пришли к единому решению. Еще три года назад существовала четкая грань между игроками рынка фиксированной связи для физических лиц, операторами, развивающими кабельное ТВ, и домашними Ethernet-сетями, несущими ШПД в массы. Два года назад это разделение было уже не столь очевидным – в сегменте ШПД для физических лиц грани начали размываться. «Северо-Западный Телеком» вошел на рынок с технологией DSL (доступ в интернет по телефонному кабелю), кабельные операторы предпочли использовать для этих целей собственные кабели.

Сейчас же происходит, с одной стороны, полное растворение границ, так как одна компания предпочитает предоставлять как минимум три традиционные услуги (телефонию, ШПД и ТВ), с другой – общая модификация. Таким образом, за минувшие два года операторы не только пришли к заключению, что предпочтительнее продвигать сразу три услуги по одному каналу, но и к тому, что этим каналом должен быть волоконно-оптический кабель, а способом доставки всех услуг – пакетная передача данных или IP-протокол.

Максимально показательны в этом отношении действия двух крупных игроков рынка – «Северо-Западного Телекома» и «ТКТ». Эти компании для реализации пакета из трех услуг стали строить оптические каналы к квартирам и перешли на IP-телефонию и IP ТВ в сфере телефонии и ТВ. При этом пакетная передача данных дает возможность пустить по одному каналу еще большее количество дополнительных услуг (например, сегодня ряд операторов продвигают такую услугу, как видеонаблюдение). Иными словами, тенденция перехода к IP-протоколу как единственной основе для предоставления операторами всего спектра услуг – от голоса до ТВ – неизбежна. И то, что сотовые операторы осознали это только в минувшем году, – следствие их запоздалого увлечения ШПД.

Между тем то обстоятельство, что голос в сетях LTE идет по протоколу IP, пакетами, дает значительные преимущества операторам в вопросах, связанных с развертыванием сети, ее эксплуатацией и повышением мощности. «Технические требования по передаче голоса, ориентированные на то, чтобы каждому соединению отдельно обеспечивать конкретные параметры качества и устойчивости, добавляли сложность сети», – поясняет технический директор «TELE2 Россия» Ритварс Криевс. Освобожденные от необходимости передавать голос отдельно от данных, сети LTE получают более простую внутреннюю структуру (на языке специалистов – более плоскую архитектуру). Проще говоря, это означает, что в сетях только два уровня, два типа устройств – базовые станции и шлюзы, тогда как архитектура сетей 3G предусматривала четыре уровня. «При этом о том, что голос будет менее качественным, речь не идет. Используя технологию VoIP в сети LTE, не нужно заботиться о каждом соединении отдельно, необходимо обеспечивать качественные параметры прохождения общего IP-потока», – рассказывает Криевс. Более плоская архитектура, меньшее количество узлов внутри сети – это и большая скорость работы, и меньшие вложения в ее развертывание, модернизацию и эксплуатацию.

Еще одно принципиально важное качество, положенное в основу технологии LTE, – гибкость внедрения и совместимость с существующими стандартами сотовой связи. На практике это выражается в том, что LTE легко накладывается на существующую сеть (не случайно LTE может быть развернута в большом спектре диапазонов – от 800−900 Гц до 2,4−2,5 ГГц). Поэтому для операторов, которые при развитии сетей ставили новые станции относительно недавно (в последние год-два), при переходе на LTE потребуется модернизация, которая не займет много времени и отнимет не так много средств. «Последний год – это общая тенденция: заказывать совместимое с LTE оборудование, чтобы иметь возможность модернизировать его и развернуть сети LTE в кратчайшие сроки», – замечают специалисты Nokia Siemens Networks. И реплики операторов полностью подтверждают наблюдения вендора. «Сейчас мы строим 3G с прицелом на быструю модернизацию до 4G. В результате, в зависимости от поставщика, модернизация одной станции 3G обойдется в 25−30% от стоимости оборудования», – делится Юлия Неменова. В аналогичных терминах Ритварс Криевс рассуждает о модернизации сети GSM: «Чтобы базовые станции, которые сегодня покупает и устанавливает Tele2, начали работать в стандарте LTE, нужно всего лишь подвезти на станцию небольшой блок, быстро его установить и обновить программное обеспечение».

Вызов для ловких

Перспектива скорого появления сетей LTE в России для многих стала сюрпризом благодаря энергичным действиям Минкомсвязи РФ. Летом и осенью 2009 года в рамках широкой кампании по ликвидации отсталости регионов в плане развития рынков ШПД министерство организовало конкурс на частоты в диапазоне 2,3−2,4 ГГц в 40 регионах страны. По условиям, они должны были использоваться для развития WiMax-сетей, соответственно первыми участниками конкурса стали фиксированные игроки – региональные операторы WiMax, а также дочерние компании «Связьинвеста».

Сотовые операторы поначалу конкурсом не заинтересовались. Но в январе прозвучали рассуждения представителей Минкомсвязи, что к разыгрываемым частотам, возможно, будет применен принцип технологической нейтральности, согласно которому оператор может выбирать, с помощью какой технологии он осуществит реализацию услуги, в данном случае – услуги передачи данных. Сразу на конкурс поступила заявка от Tele2, а следом – от «МегаФона» и МТС («ВымпелКом» не стал участвовать, поскольку в компании уверены, что условия конкурса ориентированы на технологию WiMax). В конце февраля представители министерства, и в частности его глава Игорь Щеголев, подтвердили, что в отношении разыгрываемых частот будет применяться принцип технологической нейтральности. Параллельно Щеголев анонсировал создание четырех тестовых зон мобильной связи нового поколения (для анализа технических возможностей LTE) для «большой тройки» и дочерних компаний «Связьинвеста». Окончательное решение, где и на каких частотах будут развернуты опытные зоны, министерство обещает принять к концу марта.

Со стороны может показаться, что такая спешка с LTE рождает противоречия – министерство запускает тестовые зоны для LTE и одновременно разрешает операторам вводить их в коммерческую эксплуатацию. На самом деле все логично: лицензии, применительно к которым Минкомсвязи готово разрешить технологическую нейтральность, дают возможность оказывать услугу передачи данных (по ним оператор не может пускать голос в сетях LTE). Опытные зоны позволят разработать спецификацию, чтобы принять стандарт в качестве универсального – для голоса и для данных.

Операторы «большой тройки» заявляют, что ключевым сдерживающим фактором остается нехватка частотного ресурса: как только частоты под LTE будут выделены, они начнут их строить. Безусловно, у этих операторов есть возможность выполнить обещание, тем более что в последние годы они уделяли повышенное внимание развитию собственных магистральных сетей и с помощью покупки федеральных операторов фиксированной связи активно эволюционировали в сторону универсальных операторов (в активе «ВымпелКома» – «Голден Телеком», у МТС – «Комстар», «МегаФон» недавно закрыл сделку о покупке «Синтерры»). При этом МТС владеет узбекским оператором, который получил разрешение на развертывание сетей LTE, «ВымпелКом» аналогичным образом собирается экспериментировать с LTE в Казахстане. «Если регулятор определит возможность использования частот под LTE, то в 2010 году мы запустим ее в опытную эксплуатацию, а в 2011−м – в коммерческую», – прогнозирует Юлия Неменова. Остальные игроки „большой тройки“ пока более осторожны в обещаниях. «Если конкурс на LTE будет объявлен в ближайшее время, мы обязательно примем участие», – отвечают в «МегаФоне» и «ВымпелКоме».

Особняком стоит один игрок, который, в отличие от вышеупомянутых операторов, еще не представлен на рынке мобильного ШПД, – компания Tele2, которая отнюдь не случайно оказалась в январской гонке за технологически нейтральные частоты. «Для нас вопрос необходимости эволюции к сетям LTE трансформируется следующим образом: сможем ли мы оставаться дискаунтером, не имея сетей нового поколения, когда они будут у других? Технологически очень сложно сделать так, чтобы голос, который передается GSM-технологией, мог конкурировать с голосом, который идет по VoIP», – убежден Дмитрий Страшнов.

Как ни странно, но сегодня на российском рынке только Tele2 обладает опытом развертывания сетей LTE: первая сеть нового поколения, запущенная в Стокгольме, – это совместный проект Tele2 и TeliaSonera. «Когда мы говорим, что сможем развернуть первые участки сети за три-шесть месяцев, мы опираемся на наш шведский опыт: там компании удалось запустить первые участки через два месяца после подписания соглашения с поставщиком оборудования», – объясняет Ритварс Криевс. Понятно, что если Tele2 дадут шанс выйти на рынок мобильного ШПД, она не станет с этим тянуть и сможет составить конкуренцию игрокам, присутствующим на данном рынке. Между тем аналитики J’son & Partners Consulting, подводя итоги развития рынка сотовой связи за прошлый год, отметили, что в 2009 году сотовый рынок в результате активных действий Tele2 эволюционировал к формату «большой четверки».

Стремительное внедрение технологии LTE на рынке мобильной телефонии приведет как к развитию мобильного ШПД (учитывая скорости, развиваемые сетями LTE, можно добавить: вплоть до полноценной конкуренции с фиксированным ШПД), так и к удешевлению голосовой связи благодаря переходу к IP-телефонии (которая значительно дешевле обычной). В целом с облегченным вариантом модернизации сетей эти параметры дают хороший шанс небольшим игрокам потеснить лидеров.     

Внедрение технологии LTE на рынке мобильной телефонии приведет как к развитию мобильного ШПД, так и к удешевлению голосовой связи благодаря переходу к IP-телефонии

---

Схема

Другие события конкурса